إن كنت تفكر في اتباع نصيحة المستثمر الكبير وارن بافيت وأن تقوم بالاستثمار “إلى الأبد” فيجب أن يتمتع السهم الذي ترغب بالاستثمار به بصفتين جوهريتين هما:

أولاً: أن يكون توزيع أرباح الشركة كافياً للفئة التي توفر أو تعيش من عوائد الاستثمار.

ثانياً: أن تمتلك الشركة القدرة على النمو وارتفاع قيمة الاستثمار فيها مع الوقت.

ومن الواضح أنه لا تعتبر أسهم كل الشركات متشابهة عند النظر في توزيع إيراداتها. لذلك هنا سنقوم باخبارك عن أفضل أرباح الشركات الأمريكية وأقواها توزيعاً للأرباح، فهيا بنا:

من هي أفضل الشركات الامريكية من ناحية الارباح؟

غالباً ما تفكر في اسهم الشركات العملاقة  لتضع استثماراتك مثل أسهم فيسبوك وأسهم شركة غوغل سهم بيركشاير هاثاواي وغيرها، ولكن عندما تفكر في توزيعات الأرباح على المستثمرين ستكون أفضل الشركات الكبرى في الأرباح وتوزيعها على المستثمرين هي:

شركة جونسون أند جونسون “Johnson & Johnson”

• نسبة توزيع الأرباح: 3.18% من قيمة السهم.

•  القيمة السوقية: 314.78 مليار دولار

•  نمو الأرباح: 4.60% وذلك بمتوسط ثلاث سنوات
•  موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الطبية

بعد قرابة 57 سنة من العمل في المستحضرات الطبية ما زالت شركة جونسون أند جونسون (JNJ) من أقوى الشركات الامريكية لتقوم بالاستثمار طويل الأمد فيها المتميزة بأرباحها العالية والملائمة، حيث وزعت الشركة مبلغ (3.80$) أمريكي للسهم الواحد، وما يذكر لها أنها تقوم بدفع نسبة (43.78%) من عائداتها كأرباح لمستثمريها.

“نسبة كبيرة من الشركات العريقة تقدم أعلى الأرباح لأسهمها، فابحث في أرباح الشركات التي لها 50 سنة من تقديم توزيعات الأرباح”

شركة Wells Fargo

• نسبة توزيع الأرباح: 7.04%  
• القيمة السوقية: 118.47 مليار دولار
• نمو الأرباح: بنسبة 9.83% كوسط نمو السنوات الثلاث الاخيرة
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: مالية

تعتبر الشركة المصرفية المالية ويلز فارجو ” Wells Fargo” إحدى الشركات الأربع الكبار المالية التي تقدم لمستثمريها فهي تدفع أرباحاً سنوية لهم بمقدار (2.04$) للسهم الواحد وذلك بعائد أرباح نسبتهُ (7.04%) ويذكر لها نمو أرباح يمتد على السنوات الثمانية المتواصلة.

شركة Exxon Mobil

• نسبة توزيع أرباحها: 9.33%
• القيمة السوقية: 157.82 مليار دولار أمريكي.
• نمو الأرباح: (4.38%) متوسط السنوات الثلاث الأخيرة
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الطاقة / النفط

مع أن قطاع الطاقة بشكل عام لا يعتبر مكاناً للاستثمار طويل الأمد والذي يمكنك أن تقوم بالاستثمار الدائم والمستمر فيه، إلا أن شركة إكسون موبيل ” XOM” تعتبر استثناء وخاصة بعد سنة 2014، فهذه الشركة لا تعمل في الطاقة وحسب بل عبر الخدمات التي تقوم عليه البنية التحتية للطاقة النفطية، فهي تعتبر من أقوى الشركات الامريكية النفطية التي قدمت أرباحاً بقيمة (3.48$) للسهم الواحد وكانت عوائدها الأخيرة بنسبة (9.33%) ويذكر أن الشركة تدفع نسبة (154.67%) من إيراداتها كأرباح للمستثمرين.

شركة AT&T

• نسبة توزيع الأرباح: (7.32%)
• القيمة السوقية: 201.77 مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: (2.08%) وذلك متوسط نمو لـ 3 سنوات
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الحوسبة والتقنيات

على امتداد 36 سنة من العمل في مجال التقنيات تتألق شركة الاتصالات AT&T، فاليوم هي تقدم أفضل أرباح الشركات الامريكية وتدفع قيمة (2.08$) للسهم الواحد، وذلك تبعاً لعوائد أرباح تعادل (7.32%). تقدم هذه الشركة الامريكية نسبة (58.26%) من عائداتها كأرباح للمستثمرين فيها بشكل سنوي.

“يطلب من بعض الشركات أن تقدم نسبة معينة من الأرباح لمستثمريها حتى تتمكن من الحصول على إعفاء ضريبي، فابحث عن هذه الشركات بدون أي شك ستقدم لك ارباحاً كبيرة”

شركة Duke Energy

• نسبة توزيع أرباحها: 5.06%
• القيمة السوقية: (54.79) مليار دولار أمريكي.
• نمو الأرباح: (2.70%) متوسط السنوات الثلاث الاخيرة
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الخدمات

تعتبر شركة ” Duke Energy” والمعرف في البورصة برمز (DUK) واحدة من أفضل الشركات الامريكية توزيعاً للأرباح، حيث تعتبر الشركة السابعة في تزويد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وتقوم اليوم بالتركيز على استعمال الطاقة النظيفة. من ناحية توزيعات الأرباح تقوم بتوزيع مبلغ (3.78$) للسهم الواحد سنوياً مع عائد ارباح بنسبة (5.06%) ويذكر أن ارباحها قد نمت خلال السنوات الـ (13) الماضية بشكل متتالي وأنها اليوم تقوم بدفع نسبة (74.70%) من عائداتها السنوية كأرباح لمستثمريها.

شركة Welltower

• نسبة توزيع الأرباح: 7.54%
• القيمة السوقية: 18.95 مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: (0.00%)
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الخدمات المالية

خلال سنوات عملها كانت توزيعات الأرباح في شركة Welltower والمعروفة بسوق الأسهم برمز “WELL” ثابتة ومنتظمة حيث تقوم بدفع أرباح سنوية لأسهم مستثمريها مقدارها (3.48$) للسهم الواحد، حيث قامت مؤخراً بتقديم نسبة (83.65%) من مجمل إيراداتها كأرباح للمستثمرين.

شركة Blackstone Group

• نسبة توزيع الأرباح: 5.70%
• القيمة السوقية: 28.84 مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: 1.70 % وذلك متوسط ثلاث سنوات.
• موعد منح الأرباح: ربع سنوية
• الصناعة: الخدمات المالية

تعتبر من الشركات الامريكية التي لا يحيط بها المخاطر وذلك بالاعتماد على أدائها في السنوات الماضية، فهي من الشركات التي تعرف كيف تحقق الربح وتحضره لك. فهي تدفع لمستثمريها أرباح بقيمة (2.44$) للسهم الواحد سنوياً وخلال السنوات الست الماضية نمت الشركة وتزايدت أرباحها بنسبة (1.70%) سنوياً. وهذه الشركة تقوم بدفع (105.63%) من عائداتها كأرباح سنوية.

شركة Bristol-Myers Squibb

• نسبة توزيع الأرباح: 3.65%
• القيمة السوقية: 111.41 مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: 4.89% وذلك متوسط السنوات الثلاث الأخيرة.
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الطبية

يعتقد بأنها ستقدم أفضل أرباح الشركات الأمريكية  خلال السنتين 2019 و2020، الأمر الذي يميزها بالمقارنة مع الشركات الطبية الأخرى هو قيامها بعمليات الاستحواذ التي يتوقع أن تزيد من أرباحها بنسبة 15% سنوياً، وهي اليوم تمنح لكل سهم سنوياً (1.80$) ويذكر أن نمو أرباحها مازال مستمراً منذ عشرة سنوات بنسبة (4.89%) وأنها تقدم نسبة (38.38%) من عائداتها كأرباح لمستثمريها.  

شركة AbbVie

• نسبة توزيع الأرباح: 6.95%
• القيمة السوقية: 100.28 مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: 22.62% متوسط السنوات الثلاث الأخيرة
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: الصناعات الطبية

تمتلك الشركة مسيرة 47 سنة من الأرباح متتالية النمو وتعتبر من الأسهم المتصدرة في سنة 2020 والتي يتوقع لها التصدر في الإيرادات، وهي شركة قدمت مؤخراً لمستثمريها أرباحاً سنوية بقيمة (4.72$) للسهم الواحد، ويذكر أن الاستثمار في هذه الشركة مميز فأرباحها تنمو سنوياً بقيمة (22.62%( تبعاً للسنوات الأخيرة، كما أنها تقوم بدفع نسبة (25.80%) من إيراداتها للمستثمرين كأرباح سنوية لهم.

شركة Intel Corp

• نسبة توزيع الأرباح: .2.58%
• القيمة السوقية: 219.24 مليار دولار
• نمو الأرباح: (7.00%) تبعاً متوسط السنوات الثلاث الماضية
• موعد منح الأرباح: ربع سنوية
• الصناعة: الحوسبة والتقنيات

تعتبر شركة أنتل أقوى الشركات الامريكية في مجال التقنيات التي تقدم لمستثمريها توزيعات عالية للأرباح، فعملاقة أشباه الموصلات هذه دخل عالم البيانات الرقمية وتمتلك اليوم حصة 33% من إيراداتها، ومؤخراً قامت الشركة بمنح مستثمريها ربحاً سنوباً بقمة (1.32$) للسهم الواحد.

 ويذكر أن أرباحها قد شهدت زيادة وتوسعة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك بنسبة (7%) سنوياً، وهي اليوم تقدم نسبة (27.10%) من عائداتها ضمن توزيع أرباح مستثمريها

“مع أن أسهم شركة Berkshire Hathaway تعتبر من أغلى الأسهم على مستوى العالم إلا أنها لم تقم بتوزيع الأرباح على عملائها إلا لمرة واحدة في ستينات القرن الماضي”

أفضل سهم أمريكي يوزع الأرباح لم تفكر به من قبل:

 الشركات الأفضل ارباح الشركات الامريكية توزيعاً تبعاً للربع الأول 2020

سهم شركة Iron Mountain:

• نسبة توزيع الأرباح: 9.28%.
• القيمة السوقية: 7.20 مليار دولار.
• نمو الأرباح: 3.41% كل ثلاث سنوات
• موعد منح الأرباح:ربع سنوي
• الصناعة: خدمات إدارة المعلومات

تعمل شركة آيرون ماونتن “IRM”  في صناعة تتربع في صدارة الشركات التي تقوم بتوزيع أرباحها حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية لكل سهم تقدر بقيمة (2.47$) للسهم الواحد، وما يلاحظ أن أرباح الشركة قد نمت وخلال السنوات العشر الماضية بزيادة سنوية تعادل (3.41%). وما قد يهمك أن الشركة دفعت نسبة (107.86%) من عائداتها للمستثمرين كأرباح.

سهم شركة Apollo Global Management 

• نسبة توزيع الأرباح: 10.26%
• القيمة السوقية: 6.9 مليار دولار.
• نمو الأرباح: 24.38% كل ثلاث سنوات
• موعد منح الأرباح: تقدم الأرباح بشكل شهري أو ربع سنوي.
• الصناعة: خدمات المالية

هي شركة استثمارية تقدم الخدمات المالية للأفراد والشركات، وتقدم لعملائها أرباحاً سنوية بنسبة (10.26%) أي بمبلغ قدره 3.56 دولار أمريكي. يلاحظ أن أرباحها نمت خلال السنوات الثلاث الماضية وازدادت بنسبة (24.38%) بشكل سنوي. وتقوم الشركة بدفع نسبة (131.37%) من إيراداتها للعملاء كأرباح سنوية.

سهم شركة Philip Morris

• نسبة توزيع الأرباح: 7.08%
• القيمة السوقية:  102.80مليار دولار أمريكي
• نمو الأرباح: 3.51% وهو متوسط 3 سنوات من النمو
• موعد منح الأرباح: ربع سنوي
• الصناعة: السلع الاستهلاكية

تقدم شركة Philip Morris منتجات السجائر والتبغ، المعتادة والإلكترونية، وتقدم لمستثمريها عوائداً سنوية تعادل (4.68$) أمريكية عن كل سهم أي بنسبة (7.08%) من قيمة السهم، يذكر للشركة سجلها الحافل من نمو الأرباح لمدة (12) عام متتالي.

سهم شركة Healthpeak Properties 

• نسبة توزيع أرباحها: 6.76%
• القيمة السوقية: 11.07 مليار دولار
• نمو الأرباح: (00.0)
• موعد منح الأرباح: ربع سنوية
• الصناعة: العقارات

تختلف هذه الشركة عن كل الشركات السابقة كونها تمثل صندوقاً عقاري استثماري، وأنها قادرة على تجنب الضرائب مقابل التزامها بمجموعة من القوانين، وأحد هذه القواعد تنص على ضرورة أن توزع (90%) من دخلها على الأقل على المساهمين، مما يبشر بالربح. فمؤخراً في أواخر شهر فبراير من سنة 2020 تم منح المساهمين أرباحاً سنوية قدرها (1.48$) لكل سهم. وهي من الشركات الجديدة التي تم طرحها خلال أخر شهر نوفمبر سنة 2019